קיבוע זכויות
הגעתם לגיל פרישה? הגיע הזמן לבצע קיבוע זכויות
ולהנות מהטבות מס!
אני יוסי ארד, בעל 10 שנות ניסיון בתכנון פרישה ומיסוי.
הגעתם לגיל פרישה? הגיע הזמן לבצע קיבוע זכויות.
קיבוע זכויות הוא תהליך בו פורשים ממצים את הזכויות שלהם מבחינת הטבות במס על קצבאות מקרבנות הפנסיה\ביטוחי מנהלים\קרנות ותיקות\פנסיה תקציבית.
כחלק מקיבוע זכויות מוסדרים הנושאים הבאים:
- פטורים ממס על קצבת הפנסיה
- היוון תגמולים - משיכה הונית של כספי תגמולים קצבתיים בפטור ממס
- היוון קצבה - משיכה של סכום חד פעמי על חשבון הקצבה
- טיפול במענקי פרישה ופיצויים
- טופס 161ד
- פטורים ממס על קצבת הפנסיה
- היוון תגמולים - משיכה הונית של כספי תגמולים קצבתיים בפטור ממס
- היוון קצבה - משיכה של סכום חד פעמי על חשבון הקצבה
- טיפול במענקי פרישה ופיצויים
- טופס 161ד
קיבוע זכויות הינו הליך מורכב יחסית וקריטי על מנת למקסם הטבות מס ולתכנן את הפרישה כפי שצריך, חובה על כל אזרח שהגיע לגיל פרישה לבדוק את עניין קיבוע הזכויות.
הטבות המס שמגיעות לפורשים אינן ניתנות באופן אוטומטי – יש לדרוש אותן!
מעוניינים לבצע קיבוע זכויות?
מלאו את הפרטים ואצור אתכם קשר בהקדם:
הייתה לי הזכות לתת שירות למר עודד בן עמי
"לכבוד מר יוסי ארד,
אלמה סוכנות ביטוח חיפה.
יוסי יקירי,
אני חש חובה אישית נעימה, להודות לך על העבודה המקצועית המעולה שעשית בייעוץ הפנסיוני שהענקת לי.
יוסי, אתה בלא ספק שילוב מובהק של מקצוענות עתירת ידע, רוחב יריעה עצום בתחום, ומעל לכל אנושיות.
זכיתי בו זמנית, בעצה טובה מאוד וגם בחבר אישי איכותי.
תודה לך מקרב לב.
שנה טובה וכל טוב.
עודד בן-עמי"
קצת עלי
יוסי ארד, נשוי + 2
בוגר תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים.
בעל רשיון פנסיוני.
בוגר קורסים והשתלמויות במיסוי לפרישה.
מעל ל-10 שנות ניסיון בתחום.
היתרון הגדול שלי הוא במקצועיות שלי וביגשה האנושית שלי ללקוחותיי.
הטיפול שלי הוא מקיף והכל תחת קורת גג אחת.
שילוב של ייעוץ פנסיוני וייעוץ מס לפורשים.
